第九六八章 IPO路演（中） (第2/3页)

    PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率），募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费，下同）。

    孙健不满意，提出了两种IPO方案：

    一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的17.47%，发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率），募集资金50.4～63亿美元。

    二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。

    PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。

    三家承销商采用了第二种IPO方案。

    孙健作为PENG的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。

    总承销费用为IPO总额的3%。

    三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场PENG的IPO路演。

    ……

    “恭喜孙总，日本投资者愿意以12.6美元的价格，购买34000万股。”

    东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好PENG的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，IPO越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。

    “日本投资者受伤未愈！”

    孙健一点也不意外。

    前世，刚刚成立雅虎公司时，杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑，招聘了二十多名员工，利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站，年营业额不过130万美元，实际亏损63万美元，但首次IPO，就以每股13美元的价格筹资13000多万美元，上市首日收盘33美元，总市值5亿多美元。

    PENG预测九三年营业额123000万美元，利润59500万美元，每股收益0.42美元

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